Rapport d’analyse sur la taille et la part du marché des paiements mobiles à l’échelle mondiale, 2023-2030

Aperçus de l'industrie

[Rapport de plus de 229 pages] Selon le rapport publié par Facts and Factors, le marché du paiement mobile Le marché mondial des paiements mobiles valait environ 53.5 milliards USD en 2022 et devrait atteindre environ 607.9 milliards USD d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 35.5 % entre 2023 et 2030. Le rapport analyse les moteurs, les contraintes et les défis du marché mondial des paiements mobiles et leur effet sur la demande au cours de la période de projection. En outre, le rapport explore les opportunités émergentes dans le secteur des paiements mobiles. 

Aperçu du marché

Le terme « paiement mobile » désigne un mode de paiement automatisé effectué à l'aide d'un appareil mobile sous la supervision financière d'organismes de réglementation. Il s'agit d'un type de paiement électronique dans lequel des appareils mobiles sont utilisés pour approuver, lancer et valider des transactions financières. Ces méthodes impliquent l'utilisation d'une application mobile connectée aux informations financières de l'utilisateur. La présence de terminaux de point de vente (POS) et de communications en champ proche facilite l'échange d'argent.

Les clients peuvent payer avec plus de sécurité grâce aux systèmes de point de vente mobiles, car ils ne stockent pas les données des utilisateurs sur le terminal de point de vente du commerçant. Les tracas liés à la gestion des méthodes de paiement traditionnelles, telles que les espèces et les chèques, ont été réduits grâce à l'utilisation de les paiements mobiles. Grâce à ces systèmes automatisés, les utilisateurs bénéficient désormais d'un confort accru et d'une meilleure protection des données. Ils sont donc largement utilisés dans de nombreux segments opérationnels différents et dans de nombreuses entreprises d'utilisation finale, telles que la restauration, la vente au détail et le divertissement.

Insights

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial des paiements mobiles devrait croître chaque année à un TCAC d'environ 35.5 % au cours de la période de prévision (2023-2030).
• En termes de revenus, la taille du marché mondial des paiements mobiles était évaluée à environ 53.5 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 607.9 milliards USD d'ici 2030.
• L’industrie croissante du commerce électronique à travers le monde devrait stimuler la croissance du secteur des paiements mobiles au cours de la période de prévision.
• Sur la base de la technologie, le segment des paiements Web mobiles représentait la plus grande part de marché en 2022.
• En fonction du type de paiement, le segment B2B devrait détenir la position dominante au cours de la période de prévision.
• En fonction des régions, la région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de revenus au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance

• L'utilisation croissante des terminaux de point de vente mobiles devrait stimuler la croissance du marché

La capacité des smartphones à accepter des paiements immédiatement a été grandement améliorée par le point de vente mobile. La technologie mPOS libère toutes les entreprises de leurs transactions en personne et en magasin. L'utilisation d'appareils mPOS limite la responsabilité car ils réduisent le risque de failles de sécurité et simplifient et accélèrent le respect des réglementations. Les transactions sont cryptées et les informations de carte ne sont pas conservées sur l'appareil mPOS. Les paiements par mobile money peuvent désormais bénéficier d'une couche de protection supplémentaire grâce à l'utilisation de biométrie comme la reconnaissance d'empreintes digitales et faciale avec mPOS. Les employés peuvent consulter les transactions précédentes, l'historique de navigation sur Internet, les points de fidélité et d'autres informations avec mPOS pour mieux comprendre les besoins des clients. Ces outils ont amélioré l'expérience client, mais aussi les performances du personnel.

Attaches

• Les problèmes de sécurité et les inconvénients liés au mode de paiement en ligne constituent une contrainte majeure

Même si les solutions de paiement mobile offrent plusieurs avantages comme une meilleure opérabilité, une fiabilité et une flexibilité accrues, les utilisateurs finaux dépendent encore fortement de l'argent liquide pour leurs activités quotidiennes. Les gens hésitent à adopter les nouvelles technologies car ils utilisent depuis un certain temps le mode de paiement traditionnel. En raison de leurs habitudes, les clients se sentent en sécurité en utilisant le mode de paiement conventionnel lorsque le montant de la transaction est élevé. En outre, il est prévu que le problème de sécurité concernant les paiements mobiles freinera l'expansion du marché mondial du secteur des paiements mobiles.

Opportunités

• Paiements sans contact à privilégier en raison de la pandémie de COVID-19

Les consommateurs et les entreprises étant contraints de modifier leurs comportements d’achat en raison de la pandémie de COVID-19, cela a eu un impact significatif sur le marché de l’argent mobile. Compte tenu de l’importance des paiements sans contact pour les transactions, l’utilisation des portefeuilles mobiles a connu une augmentation phénoménale. De nombreux utilisateurs ont essayé les portefeuilles mobiles parce qu’ils veulent éviter d’utiliser de l’argent liquide ou des cartes pour empêcher la propagation du virus COVID-19. L’argent mobile est crucial pour chaque transaction, car la catastrophe du COVID-19 rend chaque jour plus difficile et les consommateurs se sont habitués à l’utiliser. paiements numériques.

Défis

• Le manque de confiance dans les paiements mobiles constitue un défi majeur

Un facteur important qui limitera le marché du secteur des paiements mobiles au cours de la période de prévision est le manque de confiance dans les paiements mobiles. Par exemple, un rapport publié par YourGov a révélé que 38 % des utilisateurs de téléphones portables ont peu confiance dans la sécurité et que 43 % des utilisateurs ne croient pas aux paiements mobiles. Il s'agit donc d'un défi majeur pour la croissance du marché.

Analyse de segmentation

L’industrie mondiale du paiement mobile est segmentée en fonction de la technologie, du type de paiement, de l’emplacement, du secteur vertical et de la région.

En fonction de la technologie, le marché mondial est divisé en communication en champ proche, facturation mobile directe, paiement mobile sur le Web, SMS, système de réponse vocale interactive, application mobile et autres. Le segment du paiement mobile sur le Web représentait la plus grande part de marché en 2022 et devrait poursuivre cette tendance au cours de la période de prévision. La sécurité et l'adaptabilité offertes par les solutions de paiement mobile en ligne peuvent être attribuées à l'expansion du segment. Le développement du segment est également encouragé par la popularité croissante des m-commerceLa possibilité de mettre en favoris et d'avoir une URL pour les plateformes de paiement Web mobiles permet aux utilisateurs de revenir plus facilement sur le site Web ou de le partager.

En revanche, le segment des communications en champ proche connaît la croissance la plus rapide au cours de la période projetée. La technologie NFC permet aux clients d'utiliser instantanément leurs coupons à l'aide de leur téléphone portable et aide les détaillants à intégrer des programmes de fidélisation de la clientèle dans leurs processus de paiement. L'expansion des plateformes de commerce électronique et l'application continue de technologies de pointe dans les transactions financières devraient alimenter le développement de ce segment. L'adoption des paiements basés sur la NFC devrait être alimentée par des facteurs tels que la popularité croissante de la technologie de paiement portable et la tendance croissante du commerce mobile.

En fonction de la localisation, le marché mondial est divisé en paiement à distance et paiement de proximité.

En fonction du secteur vertical, le marché mondial est divisé en BFSI, soins de santé, informatique et télécommunications, médias et divertissement, vente au détail et commerce électronique, transport et autres.

En fonction du type de paiement, le secteur mondial des paiements mobiles est segmenté en B2B, B2C, B2G et autres. Le segment B2B devrait occuper une position dominante au cours de la période de prévision. Les investissements agressifs des sociétés de capital-investissement et de capital-risque dans les paiements B2B génèrent de nouvelles perspectives de croissance.

Par exemple, Rupifi, un fournisseur d'applications de paiement B2B, a levé 25 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A en janvier 2022. Tiger Global Management, LLC et Bessemer Venture Partners ont été les principaux investisseurs de ce tour. Pour les distributeurs, les commerçants et les vendeurs, Rupifi a l'intention d'utiliser ce financement pour développer un produit de paiement B2B complet et omnicanal Paiement B2B mobile-first En outre, les banques adoptent de plus en plus les paiements B2B par smartphone pour améliorer l’expérience utilisateur des clients professionnels.

DEVELOPPEMENTS récents:

• En mars 2022, Visa a acquis Tink, une plateforme bancaire ouverte qui permet aux institutions financières et aux entreprises de technologie financière de créer des services et des biens ainsi que de transférer de l'argent. Le partenariat entre Tink et Visa devrait améliorer la gestion des services financiers, des données financières et des ressources financières par les clients.
• En février 2022, Apple a prévu de rendre Touch to Pay disponible sur les iPhone. Grâce à l'application iPhone et iOS, la nouvelle fonctionnalité permettra aux entreprises d'accepter Apple Pay et d'autres méthodes de paiement sans contact à l'aide de leurs appareils mobiles.
• En mars 2022, IZEAliant Technologies a été acquise par RAZORPAY, un fournisseur indien de solutions financières complètes. En acquérant IZealiant, RAZORPAY sera en mesure d'aider les banques avec une infrastructure technologique de premier ordre, améliorant ainsi l'expérience de paiement des utilisateurs finaux. Les solutions logicielles pour les institutions financières sont proposées par IZealiant Technologies, qui est située en Inde.
• En août 2022, un accord a été conclu pour que le Polish Payment Standard (PSP), qui gère la solution de paiement mobile BLIK, acquière la totalité des actions de Viamo, une plateforme de paiement mobile. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan d'expansion internationale de l'entreprise.

Portée du rapport

Analyse régionale

• La région Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Tout au long de la période de projection, le développement du marché dans la région devrait être stimulé par un mode de vie en évolution, les dernières tendances de la vente au détail en ligne et la pénétration croissante des smartphones. Par exemple, selon l'India Brand Equity Foundation, de 3.95 milliards de dollars US en 21 à 26.93 milliards de dollars US en 2027, le secteur indien de l'épicerie en ligne devrait croître à un TCAC de 33 %. L'économie numérique de consommation de l'Inde devrait passer de 537.5 milliards de dollars US en 2020 à 1 2030 milliards de dollars US d'ici XNUMX, principalement en raison de la prolifération rapide de services en ligne tels que e-commerce et la technologie dans la nation.

De plus, selon la GSMA, le nombre d'abonnés mobiles uniques dans la région Asie-Pacifique devrait atteindre 3.0 milliards d'ici 2025. Des opportunités de croissance pour le marché régional sont attendues en raison des efforts croissants des gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique pour passer au sans espèces. Les sociétés Fintech et les banques ont désormais une nouvelle opportunité de fournir les services bancaires mobiles des solutions aux clients mal desservis et non bancarisés dans les régions éloignées en raison de l’adoption généralisée de la technologie mobile dans les pays en développement.

L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Elle se distingue par la présence de plusieurs acteurs clés du marché. La région a également été l'une des premières à adopter les technologies de pointe. Le nombre croissant de magasins sans personnel aux États-Unis favorise également l'adoption du paiement mobile. L'expansion du secteur du commerce électronique est la principale raison de l'adoption généralisée des solutions de paiement mobile en Amérique du Nord.

Analyse de la concurrence

• Samsung Group 
• Google LLC (Alphabet Inc.) 
• Apple Inc. 
• Amazon.com Inc. 
• PayPal Inc. 
• Mastercard SA 
• Visa Inc. 
• Société American Express. 
• Comviva Technologies Limited (une société Tech Mahindra) 
• WeChat (Tencent Holdings Limited) 
• Alipay.com Co. Ltd (Ant Financial) 
• Groupe Alibaba Holdings Limitée 
• M Pessa 
• Money Gram International 
• FIS 
• Levelup 
• Communication One97 
• Orange 
• Oxigen 

Le marché mondial du paiement mobile est segmenté comme suit :

Analyse par segment technologique

• Near Field Communication
• Facturation mobile directe
• Paiement Web Mobile
• SMS
• Système de réponse vocale interactif
• Application mobile
• Autres

Analyse par segment de type de paiement

• B2B
• B2C
• B2G
• Autres

Analyse par segment de localisation

• Paiement à distance
• Paiement de proximité

Analyse par segment vertical de l'industrie

• BFSI
• Santé
• Informatique et télécom
• Médias et divertissement
• Commerce de détail et commerce électronique
• Transports
• Autres

Analyse par segment régional

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Les pays nordiques
    • Danemark
    • Suède
    • Norvege
  • Union Benelux
    • Belgique
    • Pays-Bas
    • Luxembourg
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
    • Indonésie
    • Thaïlande
    • Malaysia
    • Singapour
    • Reste de l'Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • UAE
  • Égypte
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
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  • Brésil
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  • Reste de l'amérique latine