Rapport d'analyse mondiale sur la taille et la part du marché des services de soins aux personnes âgées, 2026-2034

Aperçus de l'industrie

[Rapport de plus de 245 pages] Selon Facts & Factors, la taille du marché mondial des services de soins aux personnes âgées était estimée à 1,850 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 3,450 milliards USD d'ici fin 2034Le secteur des services aux personnes âgées devrait connaître une croissance de CAGR de 7.2% Entre 2026 et 2034, le marché des services de soins aux personnes âgées est porté par le vieillissement rapide de la population mondiale, la prévalence croissante des maladies chroniques chez les seniors et la préférence grandissante pour des solutions de soins personnalisées et respectueuses de la dignité.

Aperçu du marché

Le marché des services aux personnes âgées englobe une vaste gamme de services de soutien professionnels conçus pour aider les aînés à préserver leur autonomie, leur santé et leur qualité de vie. Ces services comprennent l'aide aux activités de la vie quotidienne, le soutien médical et infirmier, l'accompagnement, la réadaptation et les soins spécialisés en établissement ou à domicile pour les personnes âgées présentant différents niveaux de dépendance. Offerts par des agences de soins à domicile, des résidences-services, des maisons de retraite, des centres d'accueil de jour et des programmes de soins palliatifs, les services aux personnes âgées répondent à leurs besoins physiques, émotionnels, sociaux et médicaux tout en allégeant la charge des aidants familiaux. Ce marché est façonné par les évolutions démographiques, les transformations des structures familiales, l'intégration des technologies, telles que la télésurveillance, et le soutien politique aux initiatives de maintien à domicile, ce qui en fait un élément essentiel des systèmes modernes de santé et de protection sociale.

Insights

• Selon l'analyse de notre analyste de recherche, le marché des services aux personnes âgées devrait croître annuellement à un rythme de TCAC d'environ 7.2% sur la période de prévision (2026-2034).
• En termes de chiffre d'affaires, la taille du marché des services de soins aux personnes âgées était estimée à environ 1,850 milliard USD en 2025 et devrait atteindre 3,450 milliards de dollars d'ici 2034.
• Le marché des services de soins aux personnes âgées est stimulé par le vieillissement rapide de la population mondiale et la prévalence croissante des maladies chroniques chez les seniors.
• Selon le type de service, le segment des services de soins à domicile a dominé le marché en 2025 avec une part de 58 % en raison d'une forte préférence pour le maintien à domicile et la rentabilité par rapport aux soins en établissement.
• Selon le secteur des services, le segment des soins personnels a dominé le marché en 2025 avec une part de 45 %, en raison du besoin fondamental d'assistance pour les activités quotidiennes telles que le bain, l'habillage et la mobilité.
• Du point de vue de l'utilisateur final, le segment des soins à domicile a dominé le marché en 2025 avec une part de 52 %, car les familles optent de plus en plus pour des environnements familiers avec un soutien professionnel.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services de soins aux personnes âgées en 2025 avec une part de 36 %, ce qui s'explique par des infrastructures de santé avancées, une forte proportion de personnes âgées et de solides systèmes d'assurance et de soutien gouvernemental.

Facteurs de croissance

• Vieillissement de la population mondiale

L'augmentation sans précédent du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans le monde crée une demande massive de services complets de soins aux personnes âgées qui répondent à leurs besoins médicaux et non médicaux tout en favorisant leur autonomie et leur dignité.

L’allongement de l’espérance de vie, conjugué à la baisse des taux de natalité, modifie les structures familiales, entraînant un recours accru aux services de soins professionnels plutôt qu’aux soins familiaux traditionnels.

Attaches

• Coût élevé des soins de qualité

Les services de soins aux personnes âgées de qualité supérieure, en particulier les soins institutionnels et les soins médicaux spécialisés, restent coûteux et souvent inabordables pour les familles à revenu moyen qui ne disposent pas d'une assurance adéquate ou de subventions gouvernementales.

La pénurie de personnel soignant et de professionnels de la santé qualifiés dans de nombreuses régions entraîne une hausse des coûts de main-d'œuvre et une qualité de service inégale.

Opportunités

• Intégration technologique et soins à domicile

Progrès en matière de surveillance à distance, de télésanté, appareils portableset les technologies de la maison intelligente permettent des solutions de soins à domicile plus sûres et plus efficaces, réduisant ainsi le besoin d'institutionnalisation coûteuse.

La demande croissante de modèles de soins personnalisés, adaptés aux réalités culturelles et holistiques ouvre de nouvelles perspectives aux prestataires de services spécialisés, tant sur les marchés développés que sur les marchés émergents.

Défis

• Pénuries de main-d'œuvre et lacunes en matière de formation

Le secteur des soins aux personnes âgées est confronté à une pénurie persistante d'infirmières, d'aides-soignantes et de thérapeutes qualifiés, situation exacerbée par des taux de roulement élevés et des conditions de travail exigeantes.

Garantir une qualité constante, le respect des réglementations et la protection contre la maltraitance des personnes âgées auprès de prestataires de services fragmentés demeure un défi opérationnel majeur à l'échelle mondiale.

Portée du rapport

Segmentation du marché

Le marché des services de soins aux personnes âgées est segmenté par type, service, utilisateur final et région.

En fonction du segment de type, Le marché des services aux personnes âgées se divise en services de soins à domicile, services en établissement, accueil de jour pour adultes et autres. Le segment dominant est celui des soins à domicile, suivi par celui des services en établissement. La prédominance des soins à domicile s'explique par une forte préférence sociétale pour le vieillissement dans un environnement familier, des avantages économiques par rapport aux soins de longue durée en établissement et les progrès technologiques qui rendent l'aide professionnelle à domicile plus sûre et plus efficace, ce qui entraîne une augmentation des taux d'utilisation et une expansion globale du marché.

En fonction du segment de service, Le marché des services aux personnes âgées se divise en plusieurs segments : soins personnels, soins médicaux, services d’accompagnement, services de réadaptation et autres. Le segment dominant est celui des soins personnels, suivi par celui des soins médicaux. Les soins personnels prédominent car l’aide aux activités de la vie quotidienne constitue le besoin fondamental et le plus fréquent de la majorité des personnes âgées, générant une demande quotidienne constante qui assure des revenus élevés et incite les prestataires à proposer des offres de soins plus complètes.

En fonction du segment d'utilisateurs finaux, Le marché des services aux personnes âgées se divise en hôpitaux, établissements de soins de longue durée, services de soins à domicile et autres. Le segment le plus important est celui des soins à domicile, suivi par les établissements de soins de longue durée. Les soins à domicile dominent le marché car les familles et les personnes âgées privilégient de plus en plus leur environnement familier, soutenu par des soignants professionnels. Cette approche permet de réduire les coûts d'institutionnalisation tout en améliorant la qualité de vie et le bien-être émotionnel, ce qui accélère la croissance du marché grâce à des modèles de prestation à domicile adaptables.

DEVELOPPEMENTS récents

• En mars 2025, Brookdale Senior Living a élargi son portefeuille de services de soins à domicile grâce à des acquisitions stratégiques sur des marchés américains clés afin de répondre à la demande croissante de solutions de maintien à domicile pour les personnes âgées.
• En juin 2025, Amedisys Inc. a lancé une plateforme intégrée de télésanté pour les soins aux personnes âgées, combinant télésurveillance avec des services de soins personnels sur place.
• Fin 2024, Kindred Healthcare a lancé des programmes de réadaptation spécialisés adaptés aux patients âgés se remettant d'arthroplasties et d'affections neurologiques.
• Début 2025, plusieurs fournisseurs européens ont déployé des services d'accompagnement et de stimulation cognitive assistés par l'IA pour les personnes âgées atteintes de démence légère.
• En 2025, les principaux acteurs en Asie ont étendu leurs structures d'accueil de jour pour adultes en proposant des programmes adaptés aux réalités culturelles afin de soutenir les familles actives qui prennent soin de leurs proches âgés.

Analyse régionale

• L'Amérique du Nord dominera le marché mondial

L'Amérique du Nord domine le marché des services aux personnes âgées grâce à une population âgée importante et en forte croissance, des systèmes de santé et d'assurance performants, et une évolution culturelle marquée vers des services de soins professionnels. La forte sensibilisation au bien-être des seniors et d'importants financements publics et privés soutiennent la diversité des modèles de soins. Les États-Unis occupent une position dominante en Amérique du Nord grâce à leur infrastructure de soins de longue durée avancée, à la présence généralisée d'agences de soins à domicile et à des systèmes d'assurance maladie et privés robustes qui facilitent l'accès aux services de soins aux personnes âgées, qu'ils soient en établissement ou à domicile.

L'Europe détient une part importante du marché des services aux personnes âgées, grâce à une population vieillissante, des systèmes de protection sociale complets et un financement public conséquent pour les soins de longue durée. L'accent mis sur la dignité, l'autonomie et les soins de proximité structure l'offre de services. L'Allemagne se distingue par ses systèmes de santé et d'aide sociale très organisés, ses programmes de formation performants pour les aidants et son rôle de pionnière dans l'intégration des technologies aux services traditionnels de soins aux personnes âgées.

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des services aux personnes âgées, portée par des changements démographiques importants, l'allongement de l'espérance de vie et l'évolution des structures familiales qui réduisent la capacité des familles traditionnelles à prodiguer des soins. L'urbanisation et la participation croissante des femmes au marché du travail accentuent encore la demande de ces services. services professionnelsLa Chine domine la région grâce à son immense population âgée, aux initiatives gouvernementales visant à construire des infrastructures de soins aux personnes âgées et à l'expansion rapide des soins à domicile et des établissements spécialisés pour combler le déficit croissant de soins.

L'Amérique latine connaît une croissance soutenue du marché des services aux personnes âgées, grâce à un meilleur accès aux soins et à la hausse des revenus des classes moyennes qui favorisent un recours accru aux services professionnels. L'exode rural fragilise les systèmes de soutien familial traditionnels. Le Brésil, fort de sa population âgée importante, du développement de son secteur privé des soins et d'une sensibilisation accrue du public aux besoins de santé et de bien-être des personnes âgées, est à la pointe du secteur.

La région Moyen-Orient et Afrique présente un potentiel de développement prometteur pour le marché des services aux personnes âgées, porté par l'urbanisation, l'allongement de l'espérance de vie dans les pays les plus riches et l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé modernes. Les préférences culturelles en matière de soins familiaux évoluent progressivement au gré des mutations économiques. Les Émirats arabes unis dominent ce marché grâce à leurs infrastructures de santé de pointe, leur importante population âgée, tant expatriée que locale, et leur stratégie axée sur le développement de services de soins et de bien-être de niveau international pour les personnes âgées.

Analyse de la concurrence

Le marché mondial des services de soins aux personnes âgées est dominé par les acteurs suivants :

• Résidence pour personnes âgées Brookdale Inc.
• Amédisys Inc.
• Kindred Santé
• Groupe LHC, Inc.
• Genesis Santé
• Résidence pour personnes âgées Sunrise
• Groupe Orpea
• Korian SA
• Benesse Holdings Inc.
• Groupe Ensign inc.

Le marché mondial des services de soins aux personnes âgées est segmenté comme suit :

Par type

• Services de soins à domicile
• Services de soins institutionnels
• Services de garde de jour pour adultes
• Autres

Par service

• Soins personnels
• Les soins médicaux
• Services d'accompagnement
• Soins professionnels en réadaptation des chevaux
• Autres

Par utilisateur final

• Hôpitaux
• Établissements de soins de longue durée
• Services de soins à domicile
• Autres

Par région

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexique
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • La Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • UAE
  • Égypte
  • Koweit
  • l'Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• Amérique Latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Reste de l'amérique latine