Rapport d’analyse sur la taille et la part du marché mondial du forgeage aérospatial, 2024 – 2032

Aperçus de l'industrie

[Rapport de plus de 223 pages] Selon Facts & Factors, la taille du marché mondial de la forge aérospatiale valait environ 18.47 milliards USD en 2023 et devrait croître jusqu'à environ 25.50 milliards USD d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) à peu près 3.65% entre 2024 et 2032.

Aperçu du marché

Le forgeage aérospatial est une pratique de fabrication qui permet de produire des composants métalliques performants et résistants pour l'aérospatiale. Il consiste à façonner les métaux par déformation régulée, généralement avec des dispositifs et des machines à haute pression comme des presses et des marteaux, pendant que le métal est chauffé. Le processus améliore la durabilité, la résistance et la fiabilité des matériaux, augmentant ainsi leur adéquation aux utilisations aérospatiales vitales. Le marché du forgeage aérospatial connaît une croissance substantielle en raison de la demande croissante de technologies améliorées et de pièces à hautes performances. Les principaux moteurs du marché sont l'augmentation de la production d'avions et du trafic aérien ainsi que le nombre croissant d'améliorations technologiques dans l'aérospatiale.

Avec l'augmentation du trafic aérien mondial et du nombre croissant de passagers, la demande d'avions privés et commerciaux augmente également. Cela augmente finalement la demande de pièces vitales qui nécessitent un forgeage aérospatial en raison de leur fiabilité et de leur résistance supérieure. Le secteur aérospatial connaît également des progrès et des innovations continus comme le développement de matériaux, de moteurs et de pièces hautement efficaces qui nécessitent des composants forgés complexes.

Cependant, quelques facteurs limitatifs ont un impact négatif sur la croissance du marché de la forge aéronautique : les coûts de production importants et les normes réglementaires strictes. La forge aéronautique comprend des pratiques complexes qui nécessitent des machines améliorées et des matériaux de qualité supérieure, ce qui augmente le coût des processus de production. Cela finit par augmenter le prix des pièces aéronautiques, ce qui empêche les startups et les petits fabricants de les acheter.

En outre, les composants aéronautiques doivent répondre aux normes de sécurité et aux exigences de qualité strictes des fabricants afin de maintenir des normes idéales dans les pratiques de forgeage. Le respect de ces réglementations peut augmenter les coûts et la complexité, limitant ainsi la croissance de l'industrie.

Le marché reste néanmoins propice à des opportunités telles que la tendance croissante vers le développement durable. L'industrie aérospatiale met activement l'accent sur les pratiques durables telles que l'augmentation de l'efficacité énergétique et la réduction de l'empreinte carbone, ce qui a un impact sur les progrès du marché.

Idées clés:

• Selon l'analyse partagée par notre analyste de recherche, le marché mondial du forgeage aérospatial devrait croître annuellement à un TCAC d'environ 3.65 % au cours de la période de prévision (2024-2032)
• En termes de revenus, la taille du marché mondial du forgeage aérospatial était évaluée à environ 18.47 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 25.50 milliards USD d'ici 2032.
• Le marché du forgeage aérospatial devrait connaître une croissance significative en raison du nombre croissant d’améliorations technologiques dans l’aérospatiale, de l’augmentation du trafic aérien et de la demande croissante de composants légers.
• En fonction du type de matériau, le segment des alliages d'aluminium est le segment dominant parmi d'autres, tandis que le segment des alliages de titane devrait connaître des revenus importants au cours de la période de prévision.
• En fonction des applications, le segment de l'aérospatiale commerciale devrait dominer le marché, tandis que le segment de l'aérospatiale militaire devrait enregistrer une croissance considérable.
• En fonction de l'utilisation finale, le segment des composants de cellule devrait dominer le marché par rapport au segment des composants de moteur.
• En fonction des régions, l’Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial au cours de la période estimée, suivie de l’Europe.

Facteurs de croissance

• Un nombre constant d'innovations technologiques dans le secteur aérospatial pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques, notamment en matière de performances des moteurs, d’efficacité de conception et de science des matériaux, ont un impact considérable sur la demande de composants forgés améliorés. Les moteurs avancés, par exemple, sont spécialement conçus pour fonctionner à des pressions et des températures extrêmes, nécessitant des matériaux de pointe comme les alliages de nickel et de titane fabriqués par forgeage. Cette tendance se manifeste également dans la fabrication et la conception d’avions légers et hautement efficaces.

Parmi les autres avancées, le moteur Rolls-Royce UltraFan devrait être mis en service à la fin des années 2020. Il s'agit d'un exemple de moteur à hautes performances nécessitant des pièces forgées améliorées. L'UltraFan offrira une meilleure efficacité énergétique (25 %) que les modèles précédents, en mettant l'accent sur le besoin de matériaux forgés à haute résistance et légers dans la production de moteurs.

Boeing a également investi massivement dans la production d’avions durables, qui nécessitent des techniques de forgeage améliorées pour leurs pièces hautement efficaces et plus légères. Par exemple, le 777X devrait être plus économe en carburant et émettre moins d’émissions, conformément aux objectifs écologiques mondiaux.

• La défense et l’expansion militaire comptent parmi les principaux moteurs du marché

Un autre moteur majeur du marché mondial de la forge aérospatiale est la croissance et le progrès de l'industrie de la défense et de l'armée. L'investissement mondial dans la défense augmente considérablement, ce qui se traduit par la production d'un certain nombre de systèmes aérospatiaux militaires tels que des drones, des hélicoptères, des avions de chasse et plusieurs véhicules d'exploration spatiale. Les pièces forgées sont essentielles à la fabrication d'avions militaires, garantissant qu'ils peuvent tolérer efficacement des environnements opérationnels élevés.

L'avion de chasse F-35, un avion militaire de pointe de Lockheed Martin, a adopté des pièces forgées dans des systèmes vitaux comme la cellule et le moteur. La demande pour ces pièces a augmenté en raison des contrats en cours entre les États-Unis et les pays alliés, ce qui stimule le marché.

De plus, plusieurs entreprises spatiales privées et la NASA augmentent le nombre de leurs productions d'engins spatiaux. Par exemple, le vaisseau spatial de SpaceX a besoin de techniques de forgeage améliorées pour ses pièces de moteur comme les moteurs SuperDraco. Ces pièces nécessitent des alliages à résistance supérieure pour supporter les conditions de voyage spatial difficiles.

Attaches

• Les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement entravent la progression du marché

L'industrie de la forge aéronautique dépend fortement de la chaîne d'approvisionnement en composants, pièces essentielles et matières premières. Les perturbations de cette chaîne d'approvisionnement dues à des facteurs tels que des catastrophes naturelles, des pandémies, des tensions géopolitiques ou des restrictions commerciales peuvent avoir un impact significatif sur le coût des matériaux et la disponibilité pour la forge aéronautique. Ces instabilités peuvent retarder les calendriers de production et entraîner une augmentation des prix des pièces forgées.

Selon l'IATA, en 2022, les volumes mondiaux de fret ont été signalés en baisse en raison de perturbations dans les réseaux de fret aérien et de transport maritime, entraînant des retards de livraison de matériaux essentiels aux services de forge.

En outre, la guerre en Ukraine en 2022 a entraîné des perturbations majeures dans l'approvisionnement en matières premières. Il s'agit notamment du nickel, de l'aluminium et d'autres matières essentielles aux pièces forgées dans l'aéronautique. Les autorisations accordées à la Russie, l'un des principaux fournisseurs de certaines matières, ont entraîné une pénurie de matériaux et des hausses de prix, ce qui a eu un impact sur la disponibilité et le coût des composants forgés.

Opportunités

• Le développement du forgeage hybride et de la fabrication additive devrait impacter considérablement la croissance du marché

L'intégration de la fabrication additive aux techniques de forgeage conventionnelles, souvent appelée forgeage hybride, constitue une opportunité importante pour l'industrie du forgeage aéronautique. Le forgeage hybride combine les avantages de la fabrication additive avec la durabilité et la résistance des composants forgés. Cette approche peut réduire considérablement les délais de production, le gaspillage de matériaux et les coûts tout en améliorant les performances et la flexibilité de conception des composants aéronautiques.

La fabrication hybride présente des avantages tels que la réduction du gaspillage de matériaux en ajoutant de manière restrictive des matériaux là où cela est nécessaire et l'amélioration des caractéristiques mécaniques des composants. Des recherches ont révélé que les méthodes de forgeage hybrides peuvent considérablement améliorer le rapport résistance/poids des composants aérospatiaux, ce qui est vital pour l'industrie aérospatiale.

En 2023, GE Aviation a annoncé qu'elle intégrerait la fabrication additive hybride dans sa production de moteurs à turbine. L'entreprise combine l'impression 3D avec des méthodes de forgeage conventionnelles pour développer des composants très économes en carburant et plus légers. Cette pratique hybride permet de réaliser des conceptions complexes qui seront impossibles à produire à l'aide du forgeage conventionnel.

Défis

• La pression sur les coûts de la main d’œuvre et des matières premières constitue un obstacle à la croissance du marché

L'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, des matières premières et de l'énergie exerce une pression considérable sur la rentabilité des pièces forgées dans l'aéronautique. Le secteur aéronautique a besoin de matériaux à hautes performances tels que le titane et les alliages avancés, dont les coûts sont instables en raison de la dynamique de l'offre et de la demande. En outre, les fabricants de pièces forgées dans l'aéronautique sont confrontés à des coûts de main-d'œuvre élevés, principalement en raison de la demande croissante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur manufacturier.

En 2023, Airbus a connu une hausse de ses coûts en raison de la pénurie de main-d'œuvre et de la hausse des prix des matériaux. Par la suite, l'entreprise a fait état de retards dans la réalisation de ses objectifs, soulignant ainsi l'impact direct de ces pressions sur la fabrication, notamment sur le forgeage.

Portée du rapport

Analyse de segmentation

Le marché mondial du forgeage aérospatial est segmenté en fonction du type de matériau, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Basé sur le type de matériau, L'industrie mondiale du forgeage aérospatial est divisée en alliages d'aluminium, alliages de titane et alliages d'acier. Le segment des alliages d'aluminium détient une part notable du marché en raison de sa nature légère et de son rapport résistance/poids idéal. La nature légère de ce matériau est importante dans diverses applications aérospatiales. Ils réduisent considérablement le poids total de l'avion, ce qui se traduit par une efficacité énergétique améliorée, de faibles coûts d'exploitation et une longue portée. Cela augmente finalement l'adéquation de l'aluminium aux applications militaires et commerciales. Ledit matériau offre également un rapport résistance/poids favorable, offrant ainsi suffisamment de résistance tout en étant léger par rapport à la plupart des autres métaux. Ceci est important pour de nombreuses pièces aérospatiales comme les fuselages, les pièces de moteur et les ailes, qui doivent tolérer des contraintes élevées et des conditions extrêmes.

Basé sur l'application, L'industrie mondiale de la forge aérospatiale est segmentée en aérospatiale commerciale, aérospatiale militaire et exploration spatiale. En 2023, le segment commercial a représenté une part considérable du marché, tandis que l'aérospatiale militaire a enregistré la croissance la plus rapide. Les raisons de la croissance du segment aérospatial commercial comprennent les améliorations technologiques dans la conception des avions et les besoins en matière de fiabilité et de sécurité.

Les améliorations apportées à la conception des avions, notamment en matière d’efficacité énergétique et de science des matériaux, ont accru la dépendance aux pièces forgées à haute résistance. Les fabricants mettent l’accent sur la réduction du poids et l’amélioration de la durabilité des composants essentiels tels que les moteurs et les cellules, qui utilisent des matériaux forgés. De plus, dans l’aérospatiale, la fiabilité et la sécurité jouent un rôle essentiel dans le respect de protocoles rigoureux. Les pratiques de forgeage produisent des pièces aux caractéristiques mécaniques élevées telles que la fiabilité, la résistance élevée et la résistance à l’épuisement, ce qui est important pour les applications où les pannes ne sont pas une option.

En fonction de l'utilisation finale, Le marché mondial est segmenté en composants de cellule, composants de moteur et trains d'atterrissage. Le segment des composants de cellule devrait détenir une part maximale du marché en raison de sa demande croissante en matière de durabilité et d'intégrité structurelle. Ces composants doivent essentiellement tolérer des conditions environnementales extrêmes et des contraintes élevées pendant le voyage, ce qui augmente l'importance des matériaux forgés. Les pratiques de forgeage améliorent les propriétés mécaniques des matériaux, ce qui conduit à des composants présentant une fiabilité, une résistance et une résistance à l'épuisement élevées nécessaires aux cellules d'avion.

Analyse régionale

• L'Amérique du Nord devrait connaître une croissance substantielle au cours de la période de prévision

L'Amérique du Nord détient une part considérable du marché de la forge aéronautique, suivie de l'Europe. Parmi les autres nations, les États-Unis abritent le plus grand nombre d'entreprises aéronautiques telles que Lockheed Martin, Raytheon, Boeing et Northrop Grumman, qui alimentent la demande de composants forgés de qualité dans les applications militaires et commerciales. L'Amérique du Nord détient également une part notable dans la défense et l'exploration spatiale, ce qui stimule la demande de composants forgés.

En outre, la région dispose d'une infrastructure bien développée pour les technologies de forgeage et de fabrication améliorées, comprenant l'innovation dans la science des matériaux et les équipements de forgeage de haute précision. Les entreprises exploitantes sont les principales utilisatrices de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de la fabrication additive dans le domaine du forgeage.

L'Europe est la deuxième région du marché mondial en raison de la présence de nombreux constructeurs aéronautiques et d'investissements importants dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique. L'Europe abrite également plusieurs fabricants de premier plan comme Rolls-Royce, Airbus et Safran, qui ont un impact significatif sur la demande de composants forgés dans les secteurs de la défense et de l'aéronautique.

Airbus produit près de 600 avions par an, ce qui lui permet de figurer parmi les plus grands constructeurs à l'échelle mondiale. La région est également le théâtre d'investissements importants et de dépenses de défense, principalement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Cela accroît à terme le besoin de pièces forgées pour l'aéronautique destinées à des utilisations militaires comme les hélicoptères et les avions de combat.

Les dépenses de défense européennes devraient dépasser les 300 millions de dollars, ce qui stimulera la demande de pièces forgées à hautes performances.

Analyse de la concurrence

L'industrie mondiale du forgeage aérospatial est dirigée par des acteurs tels que :

• Arconic inc.
• Société VSMPO-AVISMA
• Groupe Doncasters Ltée.
• Groupe Forgital
• Precision Castparts Corp.
• Société aérospatiale Magellan
• Aéro Métaux Inc.
• Park Aerospace Corp.
• PRODUITS MÉTALLIQUES TÊTS INC.
• LISI Aéronautique
• Allegheny Technologies Incorporée (ATI)
• Produits métalliques Samcor Inc.
• Schaal Engineering GmbH
• Kobe Steel Ltd.
• Services de distribution Boeing Inc.

Tendances clés du marché

• Utilisation croissante des alliages avancés :

À l'heure actuelle, l'utilisation de matériaux avancés tels que les alliages à base de nickel et les alliages de titane a considérablement augmenté. Ces matériaux offrent un niveau optimal de rapport résistance/performance, de haute performance et de résistance à la corrosion. Cela augmente leur adéquation à de nombreuses applications militaires et commerciales.

• Utilisation croissante de l'IA et de l'automatisation dans le forgeage :

Actuellement, les fabricants de pièces forgées pour l'aéronautique mettent activement en œuvre des technologies d'intelligence artificielle et d'automatisation pour améliorer l'efficacité, la précision et réduire considérablement les erreurs humaines pendant la production. Ces technologies contribuent à améliorer le contrôle qualité, à simplifier les lignes de production et à réduire les coûts opérationnels.

Le marché mondial du forgeage aérospatial est segmenté comme suit :

 Analyse par segment de type de matériau

• Alliages d'aluminium
• Alliages de titane
• Alliages d'acier

Analyse par segment d'application

• Aérospatiale commerciale
• Aérospatiale militaire
• Exploration de l'espace

 Analyse par segment d'utilisation finale

• Composants de cellule
• Composants du moteur
• Train d'atterrissage

Analyse par segment régional

• Amérique du Nord
  • Le traitement de la demande de
  • Canada
  • Mexico
• Europe
  • France
  • Le Royaume-Uni
  • Espagne
  • Allemagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie Pacifique
  • La Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Le Moyen-Orient et l'Afrique
  • Arabie Saoudite
  • UAE
  • Égypte
  • Koweit
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique
• Amérique Latine
  • Bresil
  • Argentine
  • Reste de l'amérique latine